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在汽車輕量小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。零部件 廠商專業(yè)化程度提高，在部分細分市場發(fā)揮著比整車廠更重要的技術創(chuàng)新引領者的作用，交叉技 術滲透到汽車行業(yè)也使得跨行業(yè)競爭凸現(xiàn)。在行業(yè)自身特性變化以及外部經(jīng)濟環(huán)境的雙重作用 下，市場集中度進一步提高。

汽車電子細分市場中，安全駕駛輔助、車聯(lián)網(wǎng)和電動能源代表著最前沿的突破性技術，孕育著巨 大的增長空間，同時對汽車產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生深遠的影響。

· 安全駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)

- 傳感技術和信號處理算法的提升為ADAS市場的快速發(fā)展奠定了基礎，隨著安全標準和消費者 對安全需求的提高， ADAS市場將成為增速最快的細分市場

- 自動駕駛的技術門檻高，為以谷歌為代表的高科技公司進入汽車行業(yè)提供契機

- 無人駕駛汽車的發(fā)展可能會帶動汽車的高效共享，提高汽車的使用率，并極大降低交通事 故，這對整車廠、零配件廠商、汽車金融、保險業(yè)都將產(chǎn)生顛覆性的影響

· 車聯(lián)網(wǎng)

- 受移動互聯(lián)網(wǎng)推動，車聯(lián)網(wǎng)革新迅速，普及率進一步提升

- 車聯(lián)網(wǎng)集成多種功能、整合多方資源，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的角色定位需要匹配不同的成功要素

· 電動能源

- 各國政府的刺激政策是促進電動車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程的一個重要推動力

- 使用成本、電池、充電基礎設施是電動車普及的制約因素

- 電動汽車的產(chǎn)業(yè)鏈將有更多的新型企業(yè)參與，傳統(tǒng)的零部件廠商的影響將削弱

1. 產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽

1.1 產(chǎn)業(yè)環(huán)境概述

全球汽車市場在過去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏， 呈現(xiàn)多極化發(fā)展狀態(tài)，但總體上汽車行業(yè)重心 正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國家向新興市場轉(zhuǎn)移，新興市 場的銷量占比逐年上升（圖1），消費者在新經(jīng) 濟形勢下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的 經(jīng)濟性車型的主流市場地位。

1.1.1 傳統(tǒng)汽車市場相對低迷，經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)移

2012年美國汽車業(yè)迎來回暖復蘇，汽車銷量同比增13%（圖2），為2008年以來的最大增幅。 之前壓抑的需求釋放，加上股票市場以及房地 產(chǎn)市場的持續(xù)回暖，消費者信心得到了較大提 升，2013年美國汽車銷量將持續(xù)上升，但同比 增長將回落到3%。持續(xù)的高油價使消費者更 關注車輛油耗性能，廠商也把輕量化、小型化的理念融入到產(chǎn)品設計中，采用新的結(jié)構(gòu)和材 料，搭載小型發(fā)動機，降低整車重量，達到節(jié)能減排的效果。

歐洲汽車業(yè)則依舊深陷寒冬，面臨經(jīng)濟低迷和 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 產(chǎn)能過剩的問題。2012年歐盟境內(nèi)汽車銷量較上年下降8.2％，創(chuàng)下自1995年以來的最低紀 錄，2013年同類型汽車的銷量下降幅度將在2-3%。今后幾年歐洲市場仍然比較困難，因此 一些整車廠調(diào)整策略，未來幾年在歐洲市場將 著重研發(fā)和技術進步，順應歐洲經(jīng)濟低迷、節(jié) 能環(huán)保要求嚴格的形勢，開發(fā)更加經(jīng)濟、低能 耗、低排放的車型。為了應對歐洲汽車市場的 低迷，整車廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向具有巨大潛力的 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 新興市場。

1.1.2 新興市場持續(xù)增長，產(chǎn)能擴張具不確定性

新興市場人多車少，意味著巨大的潛力，經(jīng)濟 增長促進汽車進一步普及化，2012年中國、 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 巴西、印度和俄羅斯的汽車銷量都保持持續(xù)增長。全球主要廠商紛紛加大在新興市場國家的 投資力度，更新產(chǎn)品線，滿足不同消費者的需 求，但這蘊含著風險，交通擁堵、大氣環(huán)境惡 化、石油供應安全性問題等因素對汽車消費 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 的限制作用已經(jīng)顯現(xiàn)，可能會使新產(chǎn)能的擴張 超過預期中的汽車銷量增長、進而引發(fā)價格競 爭，而這正發(fā)生在汽車廠商需要大量投資于新技術之時。

1.2汽車及零部件行業(yè)的相關政策

1.2.1汽車排放政策、新能源車激勵政策

面對環(huán)境保護以及石化燃料不可再生的壓力，新能源將是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。世界各國對新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要動力。近年來，美國、歐盟、日本先后出臺了一系列政策和法律，加強了對新能源產(chǎn)業(yè)化的扶持。

美國主要通過立法來推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展立法主要圍繞提高能源使用效率，確保能源安全以及降低溫室氣體排放為目標展開。2007年布什政府推出了《能源獨立與安全法案》，《2007能源促進與投資法案》和《2007可再生燃料、消費者保護和能源效率法案》多項法案，旨在降低美國石油進口依賴度、發(fā)展生物燃料、減少溫室氣體排放、提高能源效率等。這些法案涉及了公用事業(yè)、石油、可再生及替代能源的生產(chǎn)、汽車制造等多個行業(yè)，制定了美國汽車業(yè)到2020年燃油經(jīng)濟性要達到35mpg(14.8km/l)的目標與相關激勵措施，并通過稅收手段鼓勵清潔和可替代能源技術的發(fā)展和市場培育。2009年美國通過了《美國清潔能源與安全法案》。該法案要求到2016年美國的平均CO2排放水平達到每英里250克，這是美國第一次制定全國范圍的CO2排放標準。另外在有害氣體排放方面，美國的汽車排放法規(guī)分為聯(lián)邦排放法規(guī)和加州排放法規(guī)。聯(lián)邦法規(guī)要落后加州法規(guī)1~2年。美國政府批準了加州自行訂制的排放標準，并且有可能把這一更加嚴格的標準推廣到全國。最新制定Tier3標準，相當于加州LEVIII，有望近期得到批準，推動美國進一步減少有害氣體排放。

歐盟通過燃油稅推動汽車燃油經(jīng)濟性的發(fā)展歐洲燃油稅導致的高油價實質(zhì)上促使歐洲的汽車制造商推出更符合燃油經(jīng)濟性的汽車。相比于美國，歐盟更加側(cè)重于溫室氣體減排戰(zhàn)略。2008年歐盟委員會批準了新的乘用車CO2排放標準，該標準要求新車的平均CO2排放達到130kg/km，到2015年，100%新車要滿足此排放標準。歐盟的新能源發(fā)展目標主要是以生物燃料為主，提出到2020年實現(xiàn)23%的石油替代，溫室氣體排放降低到1990年的20%，能源消耗中的可再生能源比例提高到20%。在有害尾氣排放方面，歐盟制定了歐洲汽車廢氣排放標準，從2005年開始執(zhí)行的是歐四標準。歐盟的測試標準相對于美國和日本都較為寬泛，因而為大多數(shù)發(fā)展中國家采用。我國2010年實施的國四標準相當于歐四標準。

日本致力于推動汽車產(chǎn)業(yè)向環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展日本政府在2009年的哥本哈根氣候大會上宣布了2020年的CO2排放相比2009減少25%，燃油經(jīng)濟性提高到21km/L。同時日本以提高產(chǎn)業(yè)競爭力為目標，推出了多種補貼及稅收減免激勵機制，積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2010年出臺的"新經(jīng)濟刺激計劃"中提出為強化汽車制造業(yè)的競爭力，應用先進技術，開發(fā)普及下一代生態(tài)汽車，2020年電動車和混合動力汽車的銷售比例達到新車銷售總量50%的目標。有害尾氣排放方面，日本在2009年的"后新長期規(guī)定"中制定了世界上最嚴格的有害氣體排放標準。日本對無法達到新標準的整車廠并不處罰，但是嚴格執(zhí)行車輛年檢規(guī)定，推動整車企業(yè)加速技術改進滿足新標準的要求。

1.2.2安全行駛法規(guī)

世界上的汽車安全技術法規(guī)最有影響力的是歐洲的ECE/EEC和美國的FMVSS，其他國家包括日本、韓國和發(fā)展中國家廣泛采用歐洲ECE標準。

2009年歐盟發(fā)布法規(guī)（EC）661/2009，該法規(guī)增加了具有先進安全技術的裝備，對汽車提出了新的技術要求，規(guī)定了部分車型必須安裝電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)，胎壓檢測系統(tǒng)，提前經(jīng)濟制動系統(tǒng)，和車道偏離報警系統(tǒng)。美國的安全法規(guī)也有類似的規(guī)定。此外美國近來對倒車中產(chǎn)生的安全隱患比較重視。在"兒童交通安全法案（KidsTransportationSafetyAct）"中，強制汽車配備倒車影像功能，此法案可能會在2015年實施。

近年來，隨著對無人駕駛汽車研究的推進，美國的內(nèi)華達州和加州都陸續(xù)批準無人駕駛汽車上路進行測試，谷歌更是獲得了美國首張無人駕駛汽車的特殊牌照。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）認為為這些先進的無人駕駛汽車指定法律法規(guī)已經(jīng)迫在眉睫。目前NHTSA已經(jīng)著手開展為期兩到三年的研究項目，旨在最終為無人駕駛汽車制定法律法規(guī)，這將對智能駕駛輔助以及無人駕駛技術的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

2. 汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與格局變化

2.1汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模

在汽車輕量化、小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。歐美國家通過強制法規(guī)提高汽車的節(jié)能減排和安全性能，消費電子的興起促使消費者對汽車的通訊娛樂功能的要求逐步增高，因此安全控制和通訊娛樂電子的增速將尤其高，各大汽車廠商也將汽車電子作為差異化競爭的重點。

2.2技術發(fā)展/創(chuàng)新對行業(yè)格局的影響

2.2.1零部件廠商更走向前臺

汽車電子技術的創(chuàng)新進步正順應節(jié)能環(huán)保、安全舒適、通訊娛樂化的方向發(fā)展，技術創(chuàng)新的速度和廣度都前所未見，創(chuàng)新的內(nèi)容越來越多地涉及到交叉學科，如材料科學（輕型材料）、化學（電池）、消費電子（通訊娛樂系統(tǒng)）等。對整車廠來說，全線鋪開研發(fā)的成本和風險很高，技術的復雜性也使整車廠很難單獨承擔某項技術的研發(fā)，這使得零部件廠商更走向前臺，填補整車廠的技術研發(fā)空白，在電池、定位、導航等新興技術上大量投資。因此，整車廠對零部件的外包越來越多，零部件的標準化和模塊化程度也在提高，這正好和整車廠為降低成本、增強生產(chǎn)線柔性而實施的平臺化策略不謀而合。

2.2.2廠商專業(yè)化程度提高

隨著技術創(chuàng)新的復雜程度加深，單個零部件或零部件模塊的復雜性和專業(yè)性都在提高，廠商開發(fā)、生產(chǎn)不同模塊或系統(tǒng)的零部件之間的協(xié)同效應越來越不明顯，因此一些著名零部件廠商剝離非核心業(yè)務、進行橫向收購而不是縱向收購，從而提高自己的專業(yè)化程度和核心業(yè)務的競爭力，這促進了細分市場的集中度的提高。

2.2.3跨行業(yè)競爭突現(xiàn)

隨著信息技術、消費電子等應用逐步滲透到汽車領域，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著來自移動互聯(lián)網(wǎng)、消費電子行業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)的沖擊。互聯(lián)網(wǎng)公司希望通過獲取或提升客戶流量來強化現(xiàn)有業(yè)務、同時提升云服務能力，因此加快布局汽車終端，把汽車也變成互聯(lián)網(wǎng)重要的入口和平臺。眾多信息科技公司憑借自身的技術優(yōu)勢，已經(jīng)跨界進入汽車行業(yè)，推動汽車的信息化、智能化發(fā)展。蘋果公司最近發(fā)布了"iOSinthecar"，標志著這個移動互聯(lián)網(wǎng)和消費電子巨頭正式踏入汽車行業(yè)。"iOSinthecar"能夠在駕駛員不受干擾的情況下使用地圖導航、播放音樂、收發(fā)信息、撥打電話以及互聯(lián)網(wǎng)等各種功能，它的出現(xiàn)很可能改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)廠商壟斷車內(nèi)娛樂導航系統(tǒng)的局面，加速車內(nèi)娛樂導航系統(tǒng)平臺的整合以及與手機、平板、電腦等其他外接設備的無縫整合。除了像蘋果以娛樂導航的平臺為切入點進入汽車行業(yè)外，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖借助基于互聯(lián)網(wǎng)的應用服務，利用其在手機等移動互聯(lián)平臺上的產(chǎn)品開發(fā)和運營管理的優(yōu)勢，在未來的車載互聯(lián)網(wǎng)服務中分一杯羹。另一巨頭谷歌則在自動駕駛領域另辟蹊徑，研究徹底把駕駛員從駕駛的負擔中解放出來的解決方案，如果谷歌的方案成功無疑將對在ADAS領域處于領先地位的傳統(tǒng)汽車行業(yè)供應商產(chǎn)生威脅。

2.3 行業(yè)加速重組、兼并收購

2.3.1 集中度提高

汽車零部件的行業(yè)內(nèi)整合正進一步加速。這一趨 勢主要由多方面因素驅(qū)動，一方面整車廠為了降 低管理成本、提高效率，零部件采購有向模塊化 過渡的趨勢；另一方面，整車廠在研發(fā)方面越來 越依賴零部件廠商，因此零部件廠商需要通過并 購整合完善自身各個環(huán)節(jié)的能力，以滿足整車廠 的要求。宏觀經(jīng)濟的不景氣惡化了零部件廠商的生存環(huán)境，部分廠商不得不尋求破產(chǎn)、重組或被 兼并，一些擁有核心技術但亟需資金扶持的廠商 成為現(xiàn)金充裕的公司的理想并購目標。奧托立夫 通過2009年收購德爾福在歐洲的被動安全業(yè)務， 強化了在被動安全領域的領先地位。

2.3.2 供應體系將更開放

傳統(tǒng)上零部件供應模式有三種，即美國的縱向一 體化模式、德國的獨立供應商模式和日本的財團 模式，而隨著廠商專業(yè)化程度加強、細分市場集 中度提高以及市場競爭加劇，以往互相獨立、自 成體系的供應模式正逐漸被打破，汽車行業(yè)全球 化步伐的加快也逐步把新興市場國家的廠商引入到零部件供應體系中，即使是豐田也在中國引入了本土供應商，因此零部件廠商越來越獨立， 客戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢，供應體系將更開放。

3.細分市場趨勢展望

3.1各細分市場的產(chǎn)品生命周期和技術發(fā)展趨勢

汽車電子大體可以細分為四大類：動力控制，安全控制，通訊娛樂系統(tǒng)和車身電子。目前車身電子多數(shù)產(chǎn)品類別已進入產(chǎn)品生命周期的成熟期或衰退期。動力控制類中，汽油直噴目前還處于成長期，預計到2018年汽油直噴在歐美市場的滲透率將有約40%的提升。安全控制方面，近年發(fā)展迅速的汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)還處于導入與成長期，運用于少數(shù)高端車上，未來大規(guī)模普及取決于技術的成熟和成本的下降。胎壓監(jiān)測在歐美的滲透率迅速提高，已經(jīng)較為普及，但在中國等新興市場由于缺少強制性法規(guī)仍處于導入期。通訊娛樂系統(tǒng)是汽車廠商近年來重點關注的領域，受歐美要求新車配置應急車載信息系統(tǒng)等因素影響，嵌入式車載信息系統(tǒng)發(fā)展尤為突出，滲透率從2010年的33%上升近17個百分點，目前仍處于成長期。未來車載信息系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿^高，產(chǎn)業(yè)商用化會進一步向大眾市場普及。

3.2各細分市場規(guī)模和平均利潤率

對應于產(chǎn)品生命周期，汽車電子各細分市場成長性和贏利性各異。車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)增長迅速，傳統(tǒng)汽車廠商和交叉行業(yè)廠商都參與其中，市場集中度相對不高，但是未來技術發(fā)展存在諸多變數(shù)，因此廠商研發(fā)投入很高，利潤率也相應較高。動力控制系統(tǒng)市場的集中度較高，主要由大廠商控制，技術門檻非常高。其他安全控制和車身電子市場相對增長較為穩(wěn)健。

3.3重點細分市場的未來趨勢及對產(chǎn)業(yè)的影響

3.3.1安全/無人駕駛

安全，一直是現(xiàn)代汽車學上最重要的議題。隨著汽車技術的逐步發(fā)展，消費者對汽車安全性的要求也越來越高，各大汽車廠商也將產(chǎn)品的安全性能作為差異化競爭的重點之一，近年來的一些整車廠安全技術產(chǎn)品如：

●梅賽德斯2014S級擁有的DistronicPlus轉(zhuǎn)向輔助系統(tǒng)，包括一個360度的基于6個雷達系統(tǒng)，立體攝像機以及12個超聲波傳感器傳感測系統(tǒng)o沃爾沃CitySafety城市自動剎車系統(tǒng)，該功能可以解決占城市交通事故75%以上的低速追尾事故

●日產(chǎn)SafetyShield系統(tǒng)，該系統(tǒng)為基于攝像機傳感的智能加速踏板控制

●凱迪拉克的安全警示座椅系統(tǒng)，該系統(tǒng)將使用定向觸覺的形式振動駕駛員的座椅下墊板而縱觀汽車安全技術的發(fā)展歷程，整體趨勢可以概括為從被動到主動、進而到預測性防護的進程（圖6）。

本章將詳細敘述主動安全技術的演進歷史和現(xiàn)在，并討論代表未來趨勢的預測性安全技術-無人駕駛的可能性以及對整個行業(yè)的影響。

主動安全控制技術的歷史演進及現(xiàn)在ABS（自動防抱死剎車系統(tǒng)）是行車安全歷史上最重要的三大發(fā)明之一（另外兩個是安全氣囊與安全帶），ABS也是其它安全裝置（如ESP電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）的基礎。第一步量產(chǎn)的民用型ABS誕生于1978年底，奔馳與寶馬決定將博世研發(fā)的ABS系統(tǒng)裝置在多款車型上，隨著整套系統(tǒng)的逐漸輕量化和成本的逐步降低，更多整車廠采用了ABS系統(tǒng)進行裝配。到了1986年，博世累計售出了100萬套ABS，1990年代前半期ABS系統(tǒng)逐漸開始普及于量產(chǎn)車款。

ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）也是由博世公司于90年代推出，奔馳于1995年首先使用，并于1999年宣布全車系都將ESP列為標準配備。ESP是以ABS為基礎的衍生和拓展（圖7），直至今日也是當前汽車防滑維穩(wěn)的最高級解決方案，被稱為是"汽車安全領域繼安全帶之后最具拯救生命潛力的科技"。

作為ABS的升級解決方案，ESP在近十年來逐步替代ABS，成為主動安全控制的主流技術，尤其在歐美地區(qū)。以北美地區(qū)為例（圖8）：

該趨勢主要得益于歐美各國政府近年來考慮到ESP在減少因車輛失控造成的交通事故中的顯著作用，紛紛制定法規(guī)，強制ESP的安裝。

●美國：美國高速公路交通安全局（NHTSA）在2005年全面開展了對ESP系統(tǒng)性能評價試驗的研究，研究成果直接導致在2007年，NHTSA頒布法規(guī)，所有總重量在4.5噸以下的車輛從2012年起必須裝配ESP

●加拿大：2009年3月13日加拿大政府籌劃推出新安全法規(guī)，從2011年9月1日起，要求在加拿大境內(nèi)銷售的所有下線乘用車，以及總重量在4.5噸以下的商用車、卡車和公共汽車都標配ESP系統(tǒng)

●歐洲：2009年2月，汽車界最具權威的安全認證機構(gòu)EuroNCAP將ESP納入其新的評估流程。即自2010年起，只有將ESP作為標配的車型才有可能獲得最高五星的安全評定；2009年3月10日，歐洲議會作出決定，從2011年11月起，所有在歐盟注冊的新乘用車和商用車都必須裝配ESP

而在中國，由于政府還沒有相應的強制性法規(guī)，且消費者認知程度有限，ESP在中國市場仍屬于相對高端的配置，滲透率僅為20%（圖9）。

隨著安全標準和消費者對安全需求的提高，以及各大整車廠商/一級供應商安全技術水平的日漸精進，駕駛輔助系統(tǒng)ADAS技術得到了長足而快速的發(fā)展，而傳感技術和信號處理算法的提升則為ADAS市場的發(fā)展奠定了基礎。預計整體ADAS市場規(guī)模到2020年將超過300億美元，年復合增長率超過40%。

無人駕駛技術發(fā)展迅猛隨著ADAS技術的發(fā)展，汽車的自動化駕駛漸漸提上的議事日程。美國高速公路安全管理局（NHTSA）在2013年5月30號宣布將對無人駕駛駕駛技術的安全應用進行詳盡而徹底的研究，并將對各州就如何對無人駕駛汽車進行授權及歸管提供指導。目前已有三個州（加利福尼亞州、佛羅里達州、內(nèi)華達州）開了綠燈讓測試目的無人駕駛汽車上路。按照NHTSA界定的，自動駕駛可以分為5個級別（圖10）。

圖10：美國高速公路安全管理局界定5種級別的自動駕駛

完全自動駕駛（4級）：汽車能夠自己操作所有安全性相關的駕駛功能，并在整個行駛過程中監(jiān)測道路情況。在這種級別下，駕駛者只需提供目的地或?qū)Ш叫畔ⅲ恍枰谛旭傔^程中提供任何控制操作。

受限自動駕駛（3級）：自動駕駛能夠在特定交通或環(huán)境條件下，或較大程度上依賴車輛本身來檢測外界環(huán)境變化，或要求將控制權轉(zhuǎn)回到駕駛者手中來的情況下，將駕駛者從所有安全性相關的功能操作中完全解放出來。駕駛者可能會需要進行偶爾的操作，但有足夠舒適的過渡時間。

多種功能自動（2級）：至少兩種主要基本自動控制功能，其設計初衷為共同協(xié)作減少駕駛者的控制。例如，結(jié)合了車道中央定位功能的自適應巡航控制。

個別功能自動（1級）：一到兩個特定控制功能，例如，電子穩(wěn)定控制或預充電剎車無自動（0級）：駕駛者在所有時間對主要基本汽車控制部件享有完全且唯一的控制權。

傳統(tǒng)汽車廠商采用增量漸進式的發(fā)展路線，將無人駕駛技術看作現(xiàn)有駕駛方式的一種補充，按部就班引入一些特定功能，這些功能可以在一些特定的環(huán)境下實現(xiàn)自動控制，處于自動駕駛級別的1級和2級之間。而谷歌則采用顛覆性的路線，在研發(fā)之初就已定位在受限自動駕駛（3級），并計劃在2018年把無人駕駛汽車投入商用。總之在眾多汽車廠商，零部件供應商以及非傳統(tǒng)汽車參與者的共同推動下，自動駕駛汽車可能在未來十年迅速發(fā)展。

汽車駕駛的全面自動化可能會對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響

●自動駕駛的技術門檻高，汽車廠商可能會依賴于谷歌之類的高科技公司，通過深度合作開發(fā)無人駕駛汽車

●由于自動駕駛技術把駕駛員解放了出來，汽車廠商可以與電子以及互聯(lián)網(wǎng)廠商合作為汽車配置各種娛樂系統(tǒng)，在無人駕駛汽車內(nèi)的自由時間里尋找商機

●無人駕駛汽車的發(fā)展可能會帶動汽車的高效共享，提高汽車的使用率，減少對汽車的總需求。隨著汽車需求的減少，新車銷售的下降將直接影響廠商在售后市場的營業(yè)及利潤，如二手車、零配件、汽車金融和保險等

●無人駕駛汽車將極大降低直至消除交通事故，這對汽車保險行業(yè)將產(chǎn)生顛覆性的影響

3.3.2車聯(lián)網(wǎng)

車載信息系統(tǒng)是指通過無線通訊技術向車內(nèi)外部交互信息的服務系統(tǒng)，其眾多的功能可為駕車/乘車者、整車廠、政府、保險公司、車輛租賃企業(yè)等多方使用者提供服務（圖11）。其中，目前最為普及的功能為駕駛安全（如應急呼叫系統(tǒng)eCall）、互聯(lián)信息（如導航及車內(nèi)信息服務）等。

車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展迅速，普及率將進一步提升近年來，車載信息系統(tǒng)增長迅猛，其中嵌入式車載系統(tǒng)增長尤其迅速，在奔馳、寶馬、奧迪等眾多高端車型上已成為標準配備，而齊全、人性化的功能已逐漸成為汽車銷售的主要差異點之一。從市場發(fā)展空間來看，目前車聯(lián)網(wǎng)的普及程度還在10%~20%間的較低水平。隨著車聯(lián)網(wǎng)硬件價格不斷下降、消費者需求提升、技術完善，未來幾年仍舊是車載信息系統(tǒng)的高速發(fā)展期（圖12）。大多數(shù)國際整車廠已經(jīng)逐漸將車聯(lián)網(wǎng)從高端車型向大眾車型開始普及。從本土市場來看，國產(chǎn)品牌如榮威、吉利等汽車也逐漸開始在其車型上預裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

受移動互聯(lián)網(wǎng)推動，車聯(lián)網(wǎng)市場革新迅速

由于車聯(lián)網(wǎng)集成眾多功能，并需與電信網(wǎng)絡、汽車駕駛及安全系統(tǒng)、實時地圖信息連接并整合多方資源，整個生態(tài)鏈由跨電信、汽車、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)組成。其中，主要的四種定位是設備供應商、通訊供應商、平臺供應商及內(nèi)容供應商（圖13）。

在多媒體大數(shù)據(jù)時代背景下，消費者趨向于多設備的同步而提升用戶體驗并統(tǒng)一使用感知，而信息的使用者趨向于利用整合的平臺實現(xiàn)多數(shù)據(jù)源信息的收集及處理工作。因此，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將一定程度上受移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展影響，將計算、儲存等傳統(tǒng)硬件的功能移植到云端。依賴智能手機、互聯(lián)網(wǎng)平臺的車聯(lián)網(wǎng)模式（如Ford的Sync,iOSintheCar等）與傳統(tǒng)的單一車載信息系統(tǒng)模式相比，在信息更新及產(chǎn)品更迭換代上將擁有更好的變通性。

各地區(qū)的消費者對車聯(lián)網(wǎng)提供的功能的偏好各有不同。除導航功能外，歐美的消費者對自動應急呼叫，天氣預報，防盜追蹤能，車內(nèi)本地搜索等功能更為看重。相比于國外消費者，國內(nèi)消費者更偏好信息服務，例如新聞，股票與體育信息，興趣點搜索，交通信息等。因此車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容整合和開發(fā)需要結(jié)合本地的使用偏好。

車聯(lián)網(wǎng)促進行車安全

除了互聯(lián)網(wǎng)普及對車聯(lián)網(wǎng)的推動，由于車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對行車安全的促進作用，政府也成為推動車聯(lián)網(wǎng)普及的力量。歐洲法規(guī)要求2014年以后，歐盟地區(qū)的汽車需配備應急呼叫功能（eCall)。為降低對駕駛員的干擾，美國部分州已立法禁止開車時看短信或使用移動導航系統(tǒng)（PND）。巴西等國家也立法強制汽車安裝失竊車輛追蹤系統(tǒng)（SVT）。此類法規(guī)將推動整車廠大量預裝車載信息系統(tǒng)，規(guī)模效益帶來了硬件成本的下降，以及最終車聯(lián)網(wǎng)的普及。

車聯(lián)網(wǎng)與ADAS將逐漸融合，對從云端到車、車與車之間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，以及傳感器接收的信號進行算法處理的基礎上再對汽車制動系統(tǒng)發(fā)出指令控制，車聯(lián)網(wǎng)的成熟將促進ADAS可以從云端全方位地接收信號、進而處理信號。

3.3.3動力技術、電動車

隨著世界各國對能源安全和氣候變化問題的重視，電動車迎來了快速發(fā)展的時期。特別是自2009年以來各國推出的刺激政策促進了電動車的研發(fā)速度和產(chǎn)業(yè)化進程。2012年全球電動車銷量達到11萬輛，比2011年提高133%。據(jù)國際電動車倡議（ElectricVehicleInitiative,EVI）預測，到2020年全球電動車的保有量將達到2千萬輛。據(jù)此估算，到2020年電動車銷量的年平均復合增長率將達到72%。從全球的市場的分布來看，美國和日本占據(jù)較大電動車市場份額。2012年，美國和日本分別占插電混合動力車市場的70%和12%；而在純電動車市場，兩國分別占26%和28%，中國在這一細分市場的市場份額達到16%，成為世界第三大純電動車市場。

混合動力和純電動車是目前電動車的主流電動汽車按動力類型大致可以分為三類：混合動力，純電動和燃料電池汽車。混合動力汽車的電池容量一般較小，純電續(xù)航里程較短，節(jié)能減排效果并不明顯。另外結(jié)構(gòu)復雜，成本較高。但它不完全依賴充電基礎設施，易于推廣。純電動汽車完全依賴電池能量行駛，由于完全省去了內(nèi)燃機系統(tǒng)，簡化了汽車結(jié)構(gòu)，部分彌補了電池成本高昂的問題。純電動車的普及依賴于電池技術的發(fā)展和充電基礎設施的普及。燃料電池汽車把氫燃料通過電化學反應直接轉(zhuǎn)換成電能，能量轉(zhuǎn)化效率高，且沒有污染。但是燃料電池技術難度仍然比較大，成本高昂，對氫燃料加注網(wǎng)絡依賴等因素制約了燃料電池電動車的推廣。目前電動汽車市場的主要方向仍然是混合動力和純電動汽車。

電動車發(fā)展的制約與驅(qū)動因素

電動車市場的發(fā)展主要受兩個因素的制約。其一是成本，特別是電池的成本。現(xiàn)在電池成本占電動車總成本的比例很大。鋰電池的成本大概在500-650美元/kWh，一輛純電動車NissanLeaf裝配的電池容量為24kWh,約12,000美元，占了售價的近1/3。而混合動力車由于配備昂貴的混合動力系統(tǒng)，成本更高。例如ChevroletVolt的電池容量僅16kWh，但其售價比Leaf高5,000美元。其二是消費者的里程焦慮。由于電池成本高企，電動車必須在續(xù)航里程和成本之間作取舍。Leaf的電池容量可以持續(xù)行駛100km，只相當于傳統(tǒng)汽車的1/5。目前續(xù)航里程最長的是TeslaModelS，可以行駛480km，但其87,400美元的售價讓普通消費者望而卻步。在美國的一項市場調(diào)研顯示，約有75%的消費者認為較短的續(xù)航里程是限制其購買電動車的重要原因。

鑒于此，電動車未來的發(fā)展將主要依托電池的研發(fā)以及充電基礎設施建設。在2008到2012年全球主要推動電動車發(fā)展的國家的電動車研發(fā)投入中，電池的研發(fā)投入約33億美元，占總研發(fā)投入的56%。高研發(fā)投入帶來了電池成本的迅速下降，美國能源部數(shù)據(jù)顯示每千瓦時（kWh）的成本從2008年的1,000美元降到2012年底約485美元。按照德意志銀行的保守估計，未來電池成本平均每年下降7.5%，到2020年電池成本將下降到235美元/kWh。以TeslaModelS為例，預計單電池成本一項就可以讓整車成本降低30%。充電基礎設施的建設對消除消費者的續(xù)航里程焦慮有重要作用。充電基礎設施的建設應該與電動車市場的發(fā)展相匹配，一般認為充電基礎設施與電動車保有量的比例應該在0.08到0.3之間。自從2008各國加大對電動車的投資力度以來，此比例迅速上升，近兩年基本穩(wěn)定在這個范圍以內(nèi)。到2020年，全球預計會有超過240萬公共充電設施提供服務。

電動車的發(fā)展對商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈的影響電動車的發(fā)展可能帶來商業(yè)模式上的創(chuàng)新。純電動汽車由于省去了復雜的內(nèi)燃機和傳動機構(gòu)，車輛的保養(yǎng)也隨之簡化，汽車廠商可以通過互聯(lián)網(wǎng)對汽車進行常規(guī)檢查和軟件升級，因而不需要建立覆蓋全國的維修保養(yǎng)網(wǎng)絡。另外，Tesla自建太陽能充電設施，為客戶提供免費的充電服務，降低了客戶在產(chǎn)品生命周期的總擁有成本。除了充電，汽車公司或充電站還可以提供換電池或電池租賃等增值服務，縮短客戶充電需要等待的時間，改善用戶體驗。例如在最近的一次產(chǎn)品發(fā)布會上，Tesla展示了其全自動的換電池服務，其整個換電池的過程只需要93秒，大約為普通汽車加油時間的1/3。電動汽車的發(fā)展對汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈也會產(chǎn)生一定影響（圖14）。

●對產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件企業(yè)而言，電動車使汽車的動力和傳動零件更加簡單，除了不再裝配內(nèi)燃發(fā)動機外，傳動機構(gòu)和變速箱都將大大簡化或消失，如果隨著技術的發(fā)展，純電動或燃料電池汽車成為未來發(fā)展的主要方向，對這類零部件的供應商而言將面臨市場規(guī)模縮小或消失的可能。而電池、電機、電池管理系統(tǒng)等供應商將在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要的位置。

●對汽車廠商而言，以往以動力和變速箱性能作為重點做差異化競爭的模式將受到挑戰(zhàn)。環(huán)保和續(xù)航能力可能成為汽車廠商宣傳的重點。另外，動力系統(tǒng)的革命也意味著傳統(tǒng)的汽車的外觀設計和內(nèi)部零件布局有更大的可塑性，可能會有顛覆想象的車型出現(xiàn)。這也可能成為汽車廠商做出差異化，獲得市場競爭優(yōu)勢的重點。小規(guī)模的初創(chuàng)電動汽車制造商如Tesla、Fisker也進入到該市場的競爭中。

●對產(chǎn)業(yè)鏈下游的經(jīng)銷商而言，傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式可能受到挑戰(zhàn)，汽車廠商對傳統(tǒng)經(jīng)銷商在售后服務上的依賴可能會降低。發(fā)動機、變速器和傳動系統(tǒng)的維修保養(yǎng)業(yè)務的消失也將危及經(jīng)銷商重要的利潤來源。電動汽車普及也會催生電池租賃、電池置換等業(yè)務，電池租賃企業(yè)、充電網(wǎng)絡運營商可能創(chuàng)造出新的市場細分并掌控消費者資源。

結(jié)語

隨著汽車自身的電子化和智能化，以及對安全保障、信息通訊和節(jié)能環(huán)保方面要求的不斷提高，汽車電子已經(jīng)成為汽車零配件領域中發(fā)展最快的一個市場。汽車廠商越來越多地應用電子系統(tǒng)和半導體集成電路于汽車中，汽車電子已經(jīng)成為整車的主要差異化指標之一。汽車安全的發(fā)展方向是主動安全，主動安全技術的發(fā)展方向是電子控制，而可靠性是重中之重。移動互聯(lián)技術的發(fā)展極大地推動著汽車智能互聯(lián)的應用，并且與汽車安全相結(jié)合，通過大數(shù)據(jù)提高其可靠性。由于車聯(lián)網(wǎng)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈很長，各方都想獲得更多利益，如何權衡各方利益是促進車聯(lián)網(wǎng)推廣的重要前提。無論對于哪個子市場，從消費者的角度考慮，提高產(chǎn)品、技術的性價比是能否快速市場化的關鍵。

在中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車電子是較為薄弱的環(huán)節(jié)。汽車電子企業(yè)普遍未掌握核心技術，研發(fā)規(guī)模跟不上，未來在繼續(xù)自主研發(fā)和對外兼并收購相結(jié)合的發(fā)展道路上，面對全球汽車電子行業(yè)成熟與新興技術的共融、穩(wěn)定與多變格局的并存，如何結(jié)合自身能力、選擇性地投入將是需要深入思考的一個問題。