隨著人民幣對外升值與對內貶值的同步推進,尤其是貨幣供應量增長過快過大形成的對內貶值幅度大于對外升值,不僅刺激了中國人境外購物的欲望,也刺激了中國企業境外投資的沖動。
相較過去貿易式的出口,近年來,我國主流車企已發展到大規模海外生產階段,逐漸站上國際化的起點;但是,國際市場的多樣性和復雜性決定了自主車企要面對的挑戰遠高于國內,政策風險、技術門檻、無序競爭和市場波動等因素讓自主車企的國際化之旅面臨巨大風險。
走出中國,立足國際?自主車企們才剛剛啟程。
奇瑞國際化的兩面
10月13日,奇瑞汽車發布消息稱,公司海外出口達到14590輛,同比增長38.1%,至此,前三季度奇瑞汽車累計出口已達122441輛,同比增長80.42%,提前完成全年12萬輛的出口目標。奇瑞預計今年海外出口有望達到18萬輛,今年海外銷量創下歷史新高已經毫無懸念。
在10月舉行的2011全球汽車論壇上,奇瑞汽車主管出口的副總經理陸建輝表示,奇瑞計劃到2015年實現向歐洲出口。
奇瑞從最初懵懂賣車到國外,到批量式貿易,再到有意識海外建廠推進出口,及至提出進軍發達汽車市場計劃,奇瑞被認為是“國際化”最好的企業,同時,因為與捷豹路虎合資計劃即將敲定,奇瑞又被外媒看好為“下一個塔塔”。
但是,這樣一個廣受看好的車企,仍然在國際化上栽了跟頭。據外電報道,近日,來自澳大利亞和新西蘭安全機構(A N C A P)的消息顯示,奇瑞緊湊型SU V瑞虎(配置 圖庫 口碑 論壇)在澳大利亞進行的正面補償碰撞試驗中,僅獲得“零分”評級。但基于側面碰撞最高分的情況,瑞虎還是勉強獲得了“兩星”的評價。這也是奇瑞繼A 1在A N C A P碰撞測試中僅獲三星之后又一次遭遇碰撞尷尬。
受此影響,奇瑞汽車澳大利亞經銷商A teco公司日前宣布召回出售的全部1664輛瑞虎,在此之前,奇瑞有3個車型在澳大利亞銷售,計劃實現5000輛的出口。
無處不在的技術壁壘
奇瑞的問題既有自身技術不過關的原因,也有部分原因在于對當地的法律法規不了解或者對當地碰撞測試的條款不熟悉。
目前,包括中國在內的全球汽車市場都在不斷提高汽車的安全和環保等準入標準,尤其是在歐美發達國家市場,越來越嚴格的技術和環保壁壘限制了國內企業進入。
2005年,歐盟針對本土生產和進口的車輛,進一步提出“再使用、再循環和再回收”的認證要求———R R R指令。這意味著國產汽車要想打開歐洲市場,即汽車材料限制鉛、汞、鎘和六價鉻的使用,并確保再使用和再利用率達到85%,再使用和再回收利用率達到95%。
已經通過R R R認證的一家國內車企相關負責人表示,該認證是歐盟車型認證諸多項目中最復雜、最嚴格的一項認證,也是企業遇到困難最多、阻力最大的認證項目,整個認證過程費時、費事、耗力、耗錢。
在尾氣排放項目上,不僅要在歐4以上,歐盟從2012年開始實施汽車碳排放控制標準(120克/公里),并同時開始對銷售的新車征收排放限額稅。
其他甚至還有空調測試這樣的門檻。自2008年6月起,歐盟對所有安裝空調系統且空調制冷劑“致暖因子”(G W P值)大于150的新認證車輛實施空調泄漏標準。其中裝配單蒸發器的空調系統年泄漏率不得超過40克/年;裝配雙蒸發器的空調系統年泄漏率不得超過60克/年。
諸多技術壁壘,國產車有一項不達標就會被拒之門外。據外電報道,去年由于出口車輛無法達到歐盟標準,華晨汽車已經停止出口歐洲市場的計劃。
難以預測的政策風險
盡管歐盟等技術壁壘要求高,但并非不可突破;而對外出口面臨的政策風險,則讓企業防不勝防。近期,巴西突然宣布提高進口產品關稅即是一個案例。
今年以來,巴西市場一度是我國汽車出口增長最快的市場,但隨著大量廉價的中國商品涌入巴西市場,已經使當地制造業經營者產生了抵觸情緒;出于保護巴西經濟利益的目的,巴西政府決定從今年9月16日起提高進口汽車稅率多達30%。
由于此前我國自主品牌在巴西實現本地化組裝的并不多,巴西關稅的突然變化,讓向來以低價取勝的中國汽車成本大幅攀升,失去競爭力,由此不得不重新調整戰略。記者了解到,為了應對巴西政府對車企的本土化要求,繼奇瑞汽車投資建廠之后,江淮汽車和長城汽車都宣布在巴西投資建廠。
由于投資建廠需要一個周期,可以預期中國汽車在巴西市場將面臨與此前在俄羅斯市場同樣的命運,即當地銷量一落千丈。
據了解,俄羅斯曾是中國汽車最大出口國,2007年中國汽車出口俄羅斯近5.7萬輛。但隨著中國汽車大量涌入,為了保護本國低迷的汽車生產,作為經濟危機下的應急措施,俄羅斯從2008年12月起將原有25%的汽車進口關稅提高至30%。
隨著俄羅斯關稅不斷上調,當年中國企業向俄羅斯出口的整車實際上只有區區數百輛,給中國汽車出口帶來沉重打擊。
今年,中東和北非的動亂以及戰事,一度對我國汽車出口產生不小影響。當時奇瑞一度叫停了在埃及的組裝廠,華晨、吉利以及一汽等面向北非和中東的產品出口計劃也暫時擱置。我國汽車出口長期依賴俄羅斯、巴西、中東和北非等非發達地區和新興市場,一旦這些市場出現政局動蕩或限制中國汽車的措施,汽車出口面臨被動局面。
海外并購頻出“鬧劇”
車企國際化并不是單指汽車出口,通過海外并購“走出去”亦成為越來越受重視的一種國際化方式。
很多自主品牌認為,通過跨國并購可以很好地解決自身的技術短板和市場瓶頸,不過,對于一些尚缺乏海外并購經驗的整車廠而言,往往低估了并購整合這一課題的內在復雜性,從而在并購之初便埋下了隱憂。
用某位專家的話來說:現在一些海外并購就像買房首供,買完之后,企業的整合、管理、文化等等諸多問題就像買房的月供。不要只看到眼前的首付較低,而低估了月供。
中國車企海外并購案例很多,失敗的案例亦不少,而諸如“騰中買馬”和“薩博尋親”這樣的鬧劇一再上演,都表明我國自主車企在海外并購上過于盲目,很不成熟。
據世爵C E O穆勒稱,薩博中國尋金,其實有十多家企業都表示出與薩博強烈的合作意愿,這在其他市場是不可想象的。此后無論是華泰與薩博在十天內“閃婚閃離”,還是龐大在薩博已停產一個月、瀕臨破產局面下仍堅持預付3000萬歐元款項,都是不成熟的表現。根據蓋世汽車網的調查結果,76%的被調查者認為國內企業對薩博的爭購存在較大的盲目性,支持政府的介入和管制。
蓋世汽車網總裁陳文凱認為,現階段中國車企國際化程度遠低于通信等行業,也不具備大規模國際化的能力。
所謂國際化,就是這個企業對本土市場依賴度要低,對本土資源依賴度要低;而現階段,中國車企絕大部分銷量在國內,生產、稅收、政府支持等都在國內。一旦大規模國際化,必將造成“頭重腳輕”,動搖企業生存根基,這顯然是不現實的。
美國C asesa公司總裁、前美林證券汽車研究部全球總監JohnC asesa在2011全球汽車論壇上承認,文化差異、技術壁壘、人力問題,政治敏感等等,都讓跨國汽車并購很困難;對于中國企業來說,要實現跨國并購十分困難。
自主車企國際化3個樣本
隨著我國汽車業的發展,自主品牌正不斷加速走向國際化,但它們實現方式并不相同;既有如上汽、吉利和北汽這樣基于成熟汽車品牌收購而展開的,也有如奇瑞、長城等以C K D組裝方式一步一步推進的企業。
無論哪種方式,都是自主品牌實現國際化的嘗試,這種嘗試如何成功,此前并沒有經驗可以借鑒;對它的評判也是需要長時間觀察才能得出。
上汽名爵回歸英國,上海汽車一雪前恥
今年6月,闊別6年之后,由上海汽車打造的自主品牌M G 6在英國上市,創造了“英國設計、中國生產、英國組裝”的嶄新國際化模式,并贏得了國務院總理溫家寶的稱贊。
6年前,當時南汽競購了M G品牌及其工廠;2007年12月上汽重組南汽,M G品牌成為上汽麾下的一個國際品牌。源自英國的M G品牌已有87年歷史,在歐洲有不錯的知名度。隨著M G6在英國上市,“上海版”名爵正式“回鄉”。
上汽相關人士表示,M G 6汽車項目創造了“英國設計、中國生產、英國組裝”的嶄新模式,有效利用中國的資金、勞動力和市場,以及英國技術和管理經驗,實現優勢互補。
據上海汽車方面介紹,上海汽車將歐洲研發中心和新車M G 6作為“走出去”的階段性成果,成為“自主創新,方法先行”精神方針的實踐者。
MG 6在英國上市后贏得了不錯的反響。隨著M G 6上市,此前因為收購雙龍運營失敗的上海汽車,終于長吁一口氣。
失敗而不氣餒,上汽的國際化之路走得很堅定。基于名爵在國外的初步成功,在上海汽車股東大會上,上汽集團董事長胡茂元對投資者表示,“上汽要成為世界知名汽車公司,這是上海市政府第一次明確提出上汽的國際化定位。”
吉利海外并購顯專業,收購沃爾沃非一夕之功
多年來,吉利在海外并購上做了多次嘗試。2006年,吉利控股英國錳銅汽車公司,當時人們對吉利攜手這樣一家受眾面窄的出租車公司頗為不解,但是吉利不僅從中學到了技術和管理,也初步掌握了海外并購的知識。
2009年,吉利全資收購澳大利亞D SI自動變速器公司,是另一次成功的收購。自動變速箱向來是我國汽車業的短板,通過收購掌握核心技術、縮短開發流程、提升品牌和品質,這些對于吉利汽車謀求的轉型之路都有重大意義。
有了這兩次成功并購作基礎,經過多年醞釀,吉利于2010年8月2日完成了并購沃爾沃轎車的交割手續,收購金額高達13億美元,成為我國民營企業最大規模的海外并購事件,大大推進了吉利集團的國際化步伐。并購期間,吉利集團及其聘請的顧問團隊之專業,是它最終擊敗其他競爭對手的重要原因之一,甚至贏得了沃爾沃老東家福特汽車的稱贊。
2011年9月,盡管李書福與沃爾沃管理層有過意見不合,但瑞典人明確表示對這一年吉利的運作是滿意的,而沃爾沃在被并購后銷量亦不斷上升,體現出超越以往的活力。吉利對沃爾沃的并購,將注定成為我國車企國際化的標志性事件。
奇瑞CKD海外建廠,16工廠成為出口“馬前卒”
上汽和吉利的國際化,主要還是建立在海外并購基礎上;更多類似于奇瑞這樣的企業,則正以穩扎穩打戰略來逐步向國際市場推進,其主要方式是海外建工廠。
目前,奇瑞旗下車型已遠銷亞洲、歐洲、美洲、非洲和中東地區。奇瑞汽車海外工廠的數量將達到16個,其中在俄羅斯、烏克蘭、伊朗、埃及、印尼和烏拉圭等多個國家的12個工廠已經投產,建成的海外營銷服務網絡已經超過了900家。
數據顯示,今年1-9月,奇瑞汽車累計出口122441輛,同比增幅高達80.4%,提前3個月實現年度出口目標,而2011全年出口量將創下歷史新高。奇瑞汽車在海外市場迅速崛起的同時,產品結構和品牌形象得到了大幅改善和提升。
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