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報告摘要:

傳統汽車行業面臨革新汽車電子將迎來高速增長

今年CES帶來了電子科技、互聯網與傳統汽車行業的碰撞,當三者相融合后,汽車駕乘體驗將更智能、更安全、更便捷,傳統汽車行業面臨革新。此外,特斯拉的上市、熱銷,引發消費者與投資者對汽車行業革新的強烈關注。蘋果于2014年3月3日宣布推出車載系統Carplay,再次點燃大家對車載智能的熱情。伴隨汽車行業的革新,汽車電子有望進入快速成長期,滲透率將大幅提升,將催生汽車電子投資機會。

未來我國汽車電子提升空間大將迎來高速增長期

汽車電子提升空間大,主要來自于:1)高端配置向低端滲透帶來汽車電子滲透率提升;2)換購需求與汽車限購帶來的中高端汽車需求提升帶來汽車電子需求增量;3)龐大汽車保有量帶來后裝汽車電子市場需求;4)新能源汽車爆發增長將帶來對汽車電子的巨大需求;5)智能汽車將是汽車長期發展趨勢,汽車電子化將開啟智能汽車發展大門。

汽車電子細分行業中通訊娛樂系統與安全控制系統成長空間最大

從汽車電子各細分行業的市場規模與盈利性來看,通訊娛樂系統與安全控制系統增長迅速:屬于安全控制系統中的汽車安全駕駛輔助系統(ADAS)毛利率水平接近40%,2020年市場規模近400億美元;屬于通訊娛樂系統中的車載信息系統2020年市場規模超800億美元,是汽車電子細分行業中市場規模最大的。

汽車電子化、智能化、網絡化趨勢愈加明顯

隨著汽車電子技術的發展,汽車智能化技術正在逐步得到應用。如果將汽車電子化定義為“功能機”時代,那汽車智能化將步入“智能機”時代。目前,已進入汽車“智能機”時代,將催生汽車電子投資機會。汽車網絡化,即車聯網,將依托于汽車制造商、經銷商與運營商,汽車電子化與智能化實現“人-車”互動,車聯網實現“人-車-網絡”的互動,而智能交通將實現“人-車-網絡-路”的互動。

國內汽車電子企業受益高端配置向低端滲透,并可通過收購實現跨越式發展

國內汽車電子行業發展的過程中,未來機會可能存在于:1)通過收購國外汽車電子企業,從而掌握核心技術與客戶資源,如均勝電子、寧波華翔等;2)通過與國外汽車電子龍頭企業成立合資公司,搶占優質客戶,如華域汽車等;3)立足于自主品牌汽車配套市場,不斷開拓合資品牌市場,如亞太股份、云意電氣等;4)專注市場發展空間大的細分領域,找尋適合自身發展的市場與客戶,如合正電子、星宇股份等。