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    特斯拉財報將至及發布"特斯拉中國戰略"可能再使磁材和鋰電引關注

    我們預期一旦Tesla半年報偏正面且明確表達進軍中國市場意向，則可能再次觸發新能源汽車產業鏈熱點。媒體報道，特斯拉將在8月7日發布第二季度財報。另外，鑒于特斯拉Model S在美國市場業績不俗，在歐洲市場的銷售活動也開始展開。其首席執行官艾倫-馬斯克對進入中國市場非常重視，媒體稱在8月7日將同時發布"特斯拉的中國戰略"。

    新能源公交、公務車推廣政策頻出，且市場存2015年爆發預期

    媒體報道，近期國務院召開常務會議，推動節能環保和再生產品消費。政府公務用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設施。在政策引導下，許多城市公交車已經使用了新能源汽車，例如山東投入1億資金用于購置新能源汽車補貼，南京200輛嶄新的新能源公交車在亞青會期間行駛。

    據我們調研，國內新能源汽車在2015年很可能是井噴時點，引領行業井噴的是國產車企針對中小城市和城鎮開發的低成本低端純電動汽車（續航能力100公里左右）有可能創造規模需求。針對未來5-10年新能源汽車行業年均增速，上海電驅動認為2015年之前為100%以上，之后可能呈現幾何級數增長。

    汽車和電子行業傳統旺季臨近且外需回暖明顯

    統計分析，每年四季度一般為電子產品傳統旺季，尤其是11月、12月，海外圣誕節補庫行情是傳統旺季的主要推手，電子產品產銷量可能出現全年峰值情況。此外，汽車銷售方面，每年9-10月也是傳統旺季，產量通常為全年的峰值。除此之外，2013H2外需預計出現周期性回暖。7月歐美PMI持續回升，美創兩年新高，歐時隔兩年重回擴張。德國態度軟化，歐緊縮政策松動，下半年或擺脫衰退。受外需回暖影響，國內7月新出口訂單上升1.3達到49。并且對出口影響深遠的人民幣匯率問題，也有跡象表明政策正從主觀干預和客觀資本流出促使人民幣單邊升值，逐步轉向雙向波動。